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电鳗快报|冲得很猛却栽了大跟头 国寿安保基金权益与固收全盘皆输

[2022-05-09 08:16:55] 编辑:久经风霜 点击量:50
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电鳗快报|冲得很猛却栽了大跟头 国寿安保基金权益与固收全盘皆输

《电鳗快报》文/高伟

要么权益强,要么固收强,基金公司总会根据自己实际情况选择一条适合自己的发展之路。但有的基金公司却“好大喜功”,成立以来管理规模冲得很猛,但业绩却全盘皆输。

国寿安保基金就是这样,近几年似乎还憧憬在规模的快速扩容上,而其投研业绩的“瘸腿”足能让这家基金公司前功尽弃。可谓“欲速则不达”。

规模7年暴增10.6倍

成立于2013年10月份的国寿安保基金管理有限公司,已经8岁半了。截至今年一季度末,国寿安保基金旗下基金数量达到91只(A/C等合并计算),管理规模2357.85亿元。而在2015年一季度,其规模仅202.41亿元。也就是说,在短短7年,其管理规模暴增1064.89%。

《电鳗快报》据天天基金网数据,国寿安保基金规模的起飞还是在2015年的二季度,由当年一季度末的202.41亿元,增至二季度末的372.31亿元,环比增加84%;当年第三季度规模再度增长,环比再增61%,规模达到599.27亿元。也就是说,在2015年的第二、第三季度,国寿安保基金规模增长接近两倍。

随后,国寿安保基金尤为注重管理规模的增长,新发行基金也不断扩容。2015年,国寿安保基金旗下18只基金,规模达到570.03亿元;2016年,国寿安保基金旗下25只基金,规模达到785.16亿元,同比增37.74%;2017年,国寿安保基金旗下有40只基金,规模达到1397.38亿元,同比增77.97%。

2018年至2021年,国寿安保基金旗下数量分别为43只、53只、71只、87只,管理规模分别为1566.76亿元、1775.23亿元、2286.35亿元、2593.85亿元,规模年度增幅分别为12.12%、13.31%、28.79%、13.45%。

通过对比同龄公司,我们看出国寿安保基金规模增长有多激进。数据显示,2013年成立的基金公司共有14家,国寿安保基金目前资产规模仅次于兴业基金位居第二。

权益与固收全盘皆输

规模冲在前,但其投研却在扯后腿。《电鳗快报》发现,国寿安保基金的权益基金与固收类基金,不管是近3年还是近5年,整体均跑输同期的同类基金。

据天天基金网数据,国寿安保基金旗下的股票型基金近3年、近5年平均回报率分别为31.69%、24.95%,同期同类基金平均回报率分别为41.60%、44.53%;国寿安保基金旗下的混合型基金中,近3年、近5年平均回报率分别为38.32%、42.77%,同期同类基金平均回报率分别为51.67%、60.28%;国寿安保基金旗下的债券型基金中,近3年、近5年平均回报率分别为11.01%、18.75%,同期同类基金平均回报率分别为13.82%、24.38%;国寿安保基金旗下的指数型基金中,近3年、近5年平均回报率分别为13.28%、5.81%,同期同类基金平均回报率分别为25.78%、28.01%。

显然,国寿安保基金旗下的权益和固收基金全部跑输同类基金的同期平均业绩。

资料显示,目前国寿安保基金公司旗下一共有经理26人,其中投资管理部总经理董瑞倩,累计任职时间7年又288天,现任8只权益基金的基金经理,且均为偏债基金,今年以来可比7只基金业绩又6只居同类后半营,且4只处于垫底位置;股票投资部总监张琦,累计任职时间11年又188天,为资历最老的基金经理,现任管理基金数为11只,今年以来全部下跌,其中有5只今年以来同类排名殿后。

《电鳗快报》

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